據(jù)報道，昨日，阿里巴巴正式登陸紐交所，開盤價92.7美元，較發(fā)行價上漲36.3%，市值2285億美元，一舉超越Facebook、亞馬遜、騰訊和eBay，成為僅次于谷歌的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司。
阿里巴巴于昨日正式確定了發(fā)行價為68美元，以此價格計算，此次IPO將募集資金218億美元，超越Visa上市所創(chuàng)造的197億美元的融資額記錄，成為美股最大規(guī)模IPO，如果承銷商行使超額配售權，阿里巴巴融資額將達到250億美元，超越農(nóng)行A+H股上市時所創(chuàng)造的221億美元的融資記錄，成為全球最大規(guī)模IPO。
根據(jù)招股書顯示，阿里巴巴此次IPO將發(fā)行3.2億股美國存托股票(ADS)，其中新股1.23億股;同時，包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團董事局主席馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信在內(nèi)的獻售股東將提供總計為1.97億股。此外阿里巴巴還啟動了綠鞋機制，承銷商有權要求阿里巴巴增發(fā)最多15%的ADS，即4800萬股，承銷商可在阿里巴巴上市后30天內(nèi)行使此權限。
在IPO交易中，阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信都將出售部分持股，交易完成后馬云仍將是該集團的第三大股東及最大個人股東，持股量為7.8%，蔡崇信也仍將持有其3.2%的股份。根據(jù)協(xié)議，雅虎將出售阿里巴巴總股份的4.9%，套現(xiàn)83億美元，此外，該集團最大股東軟銀不會在IPO交易中出售股份，交易完成后的持股比例稀釋為32.4%。
阿里巴巴集團IPO交易的承銷商為瑞士信貸集團、德意志銀行、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利，此外，花旗集團也將經(jīng)手這項交易。預計各大承銷商總共將可獲得IPO收入的1%作為基本承銷費，也就是很可能超過2億美元;此外，承銷商還將另外獲得1%作為激勵費。
在截至6月30日的第二季度中，統(tǒng)計得出阿里巴巴商品交易總額(GMV)為5010億元人民幣。其中淘寶交易總額為3420億元人民幣，天貓商城交易總額為1590億元人民幣。其中在移動端進行的交易，其交易額在交易總額中占比為32.8%。
由搜管網(wǎng)m.irislcn.com提供
